 谈妥了，债权人方案4选1，龙光集团今日高开13.33%，拟去化近30亿美元境外债
财联社1月15日讯（编辑 李响）近日，龙光集团境外债务重组出现重大进展。据龙光集团发布公告称，已与债权人小组（AHG）就现有票据重组的条款达成一致，在重组方案中提供了4个选项予境外债权人选择，让各债权人按其偏好及需求作出选择。 据公告显示，该4个选项包括现金支付、债转股组合、票据置换等方式，用以豁免现有票据的应计利息。龙光集团表示希望通过此次债务重组方案去杠杆化约26亿至30亿美元境外债务。同时，公司已向港交所申请股份由2024年1月15日上午9点正起恢复买卖。 受消息利好，今日早盘龙光集团(03380.HK)高开13.33%，截至11时，涨幅有所回落至10.00%，报价0.66港元，总市值37.52亿港元。 据了解，截至2023年6月30日，龙光集团境外待重组的现有票据本金总额为66.49亿美元，其中美元优先票据33.69亿美元，占待重组境外债务的本金总额约51%。 4个选项助力龙光集团去化近30亿美元境外债 1月12日晚，龙光集团发布公告，披露有关境外债务重组的重大进展。公告显示，龙光集团已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组（AHG）及其顾问就有关票据重组的条款达成一致，并于2024年1月12日与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议。 根据债权人支持协议，龙光集团提供了4个选项予境外债权人选择，以豁免现有票据应计利息。其中，选项一为现金支付，拟以每100美元现有票据本金兑换15美元现金，现金总额不得超过1.90亿美元；选项二为优先票据及强制可转债组合，拟以每100美元现有票据本金兑换60美元强制可转债及40美元优先票据，兑换的债务上限为12亿美元。此类债转股方式的转股价为6.00港币/股，有效期1年，1年后的强制转股价为4.25港币/股；选项三为强制可转债，兑换的债务上限为8亿美元. 此类债转股方式的转股价为4.25港币/股，有效期1年，1年后的强制转股价为3.00港币/股；选项四为普通票据及强制可转债组合，即将现有票据置换为9年的长期票据，以现金和实物方式进行分摊付息。 从重组方案上看，债转股方式为主导，拟兑换债务上限合计达20亿美元。不过转股价相对较高，与1月12日停牌前收盘价0.6港元相比，即便是最低强制转股价也高达3.00港币/股。 诸葛数据研究中心高级分析师陈霄曾表示，“以股抵债”可以有效的减少债务偿还的金额，减轻企业后续的资金压力，使得企业将更多的资金应用到复工复产等环节，是当前房企债务重组的主流解决方案。必要时也将拿出旗下资产作为增信措施或者以项目作为质押担保，以表现承担债务的诚意。 业内人士称，相对来说展期大多是让债权人做出让步，从而被动的避免出现债务暴雷的风险，而债转股让债权人成为公司的股东，权利义务上有所不同，如果债权人看重公司的长期发展，会相对更容易接受债转股的方式。 |
