国泰君安：维持名创优品(09896)“增持”评级 目标价60.30港元

© Reuters. 国泰君安：维持名创优品(09896)“增持”评级 目标价60.30港元

智通财经APP获悉，国泰君安发布研究报告称，维持名创优品(09896)“增持”评级，预计2024-26年营收分别为173.56/209.80/251.01亿元，经调整净利润分别为28.69/34.57/41.36亿元。考虑到国内拓店单店有望匹配释放，海外加速拓店叠加IP策略推进发力，成长空间可期，给予2024年24.1xPE，维持目标价60.30港元。该行表示Chiikawa联名上新在即，IP赋能销售有望显著提振;国内消费复苏，海外拓店提速、直营业务持续高增，IP销售占比提升仍有较大空间，IP设计零售集团值得期待。