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招商证券国际:首予理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价234港元

2021-12-3 12:30| 发布者: 誓言扑朔迷离| 查看: 348 |原作者: 誓言扑朔迷离

摘要: 智通财经APP获悉,招商证券国际发布研究报告称,首予理想汽车-W(02015)“买入”评级,12个月目标价234港元。预计2021-23年汽车销量8.5/15/29万辆,年复合增长...
招商证券国际:首予理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价234港元© Reuters. 招商证券国际:首予理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价234港元

智通财经APP获悉,招商证券国际发布研究报告称,首予理想汽车-W(02015)“买入”评级,12个月目标价234港元。预计2021-23年汽车销量8.5/15/29万辆,年复合增长率107.2%,看好组织高效、打造极致产品、供给创造需求能力,未来电动、智能化突破将推动销量、估值大幅提升,预测明年市销率7倍。

该行认为公司管理高效;直营模式令销售及库存控制效率提高;生产速度及毛利率等远超竞争对手。另外,理想ONE定位精准,聚焦高端家用车市场,平衡里程顾虑及纯电车体验。高端家用车刚需强劲,中长期消费升级潜力大,未来较小程度受共享出行市场潜在影响。

此外,公司以增程、纯电带动增长,智能化突破潜力大。至2023年在售车型将达4-6款;2024年实现L4级别自动驾驶功能量产,反映其电动、智能化后发优势显著。


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